管理员入门

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飞创CRM 管理后台介绍
管理员指南

飞创CRM 管理后台介绍

发表时间：2024-08-09 17:21
欢迎使用飞创CRM管理后台！


飞创CRM管理后台是专为管理员提供的信息管理平台，管理员可在这里配置用户权限。

本文主要介绍飞创CRM 管理后台各个功能模块。


想要了解更多管理后台的相关信息，请查看飞创CRM 管理员操作手册


一、功能设置


功能
功能描述
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客户档案
一客一档，在此设置统一的客户档案模板，发布后，在应用端新创建的客户档案将按照最新的模板生成。
注意：受浏览器自身规则影响，sarifi 浏览器在管理后台打开客户档案会出现报错，具体解决方法见下文 “使用帮助”模块
审批配置
此模块与飞书审批打通，管理员可在审批管理后台按照业务配置审批流程。
产品管理
在此对公司所有产品进行集中管理


二、数据管理


功能
功能描述
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数据导入

  1. 支持批量导入客户、联系人、跟进记录、商机、报价单、合同订单

  2. 操作类型：新增、修改

  3. 点击「获取数据模板」。在模板中填写相关数据时，不要修改模板内容，以免导入失败

数据导出
导出客户、联系人、跟进记录、商机、报价单、合同订单的相关数据


三、客户管理


功能
功能描述
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公海池管理
在此模块可以新建公海池、编辑公海池规则，配相应的回收规则、前客户负责人、领取频率规则；集中管理公海池成员的客户资源、确保有限分配与销售及时跟进
最大拥有客户数规则
限定销售最大客户拥有上限，设置超过最大拥有客户数的规则；保证每一位客户受到重视，销售能够持续跟进


四、权限管理


功能
功能描述
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角色管理
角色用来控制用户查看数据的范围；
在此模块，管理员可以创建角色，为每个角色配置功能权限实现赋权；支持为每个角色批量添加用户
用户管理
在此模块，管理员可以搜索目标用户，对用户进行数据同步


五、系统设置


功能
功能描述
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管理员设置
在此模块添加管理员，为其设置管理后台的管理范围和分配权限，协助管理
基本信息
在此模块设置后台基本信息（如企业名称、无权限页面联系人）；查看、维护资料和文档（如 Bitable CRM、用户指南等）


六、使用帮助

1. 受浏览器自身规则影响，sarifi 浏览器在管理后台打开客户档案会出现报错，需要手动在 safari 隐私中，手动关闭防跨站跟踪；具体操作如下：


2. 苹果手机端同理，进入手机设置>搜索 safari>隐私与安全性>关闭防跨站跟踪，具体操作如下：


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