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飞创CRM 如何导入数据?

发表时间:2024-08-13 11:08

1. 在飞创CRM管理后台中找到「数据管理-数据导入」,点击右上方「导入数据」;




2. 选择你要导入的数据对象,飞创CRM支持选择导入客户、公海客户、线索、公海线索、产品等数据对象;

3. 点击「获取数据模版」,系统会自动生成飞书多维表格,你可按照数据模板的格式补充要导入的客户数据;


数据导入规则:

1.客户表作为被关联的主表,导入时不能为空

2.对应表内的必填字段不能为空

3.手机号校验规则:以数字“1”开头的11位纯数字,不符合要求则当前记录导入失败,错误信息提示为“手机号格式不正确”


客户
联系人
跟进记录
商机
报价单
合同
线索
公海客户
公海线索
自定义对象
必填字段

1.客户名称

2.客户负责人

1.客户名称

2.负责人

3.联系人姓名

1.跟进客户

2.跟进人

3.跟进日期

4.沟通内容

1.客户名称

2.商机名称

3.预计商机金额

4.商机阶段

5.商机负责人

1.客户名称

2.报价单名称

3.报价单金额

4.报价人

1.客户名称

2.合同名称

3.合同金额

4.负责人

5.签订日期

1.姓名

2.电话

3.公司

4.跟进负责人

1.客户名称

1.姓名

2.电话

3.公司

1.对象名称

2.主要字段名称

3.负责人


6. 回到飞创CRM管理后台,点击「开始导入」,即可完成数据导入!


文章分类: 常见问题